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申万宏源大赢家APP线上业务办理指引

人气:发表时间:2020-12-16 12:46

  尊敬的客户,疫情防控期间,线下网点暂不提供现场业务办理服务,抗击疫情,人人责无旁贷,为了您和家人的健康,建议您通过大赢家APP办理业务。我们为您整理了常见线上业务办理指南,敬请参考。

  进入开户页面,输入手机号、接受并填写验证码→选择开户营业部→上传身份证正反面→完善个人信息→风险测评→视频见证(每日08:30—20:00)→账户与交易/资金密码设置→签署协议→设置三方存管银行→填写回访问卷→提交开户申请→接听95523回访电话→等待开户审核结果短信

  (1)开户准备:请在开户前准备好个人身份证、银行卡,在网络稳定的环境下进入开户流程,暂不支持使用身份证以外的证件进行线)上传身份证注意事项:扫描时请将证件平放,确保身份证边框完整、文字清晰可见,照片上传后,若不满意可点击照片重新扫描。

  (3)三方存管银行:建议使用中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、工商银行、平安银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行、上海银行、邮政银行、交通银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、宁波银行等。

  使用招商银行、平安银行、浦发银行卡的客户,根据银行要求,三方存管设置成功后,第一笔转账需从银行端发起。具体以银行最新要求为准。

  (6)开户申请结果:开户申请成功提交后,将由工作人员尽快进行审核,交易日15:00之前提交的开户申请最快当日开立,交易日15:00之后及非交易日提交的,最快下一交易日开立,开户结果将以短信形式发送至开户手机号。

  使用资金账号登录后,需要完善反洗钱信息的个人客户将展示完善弹窗,点击“立即办理”即进入信息完善页面:

  (1)如果忘记普通资金账号的交易/资金密码,您可以通过“大赢家APP首页—业务办理—交易/资金密码重置”,根据提示提交密码重置申请,申请提交后,工作人员将尽快为您审核,审核通过后即可生效。

  (2)如果忘记信用账号的交易/资金密码,您可以通过“大赢家APP首页—业务办理—融资融券—交易/资金密码重置”,根据提示提交密码重置申请,申请提交后,工作人员将尽快为您审核,审核通过后即可生效。

  (1) 若您风险测评已过期,登录资金账号后将收到过期提醒,点击“立即测评”即可跳转至风险测评页面。

  (2) 若您风险测评即将过期,可通过“业务办理—风险测评”自助完成测评。

  若需要完善常住地址、邮政编码、工作单位、实际控制投资者的自然人、交易的实际受益人、职业、学历、固定电话等信息,您可通过“业务办理—客户信息修改”办理。

  若身份证信息已过期或重新办理需要同步信息,您可通过“业务办理—身份证信息更新”办理。请您准备好身份证,根据页面提示操作,申请提交后,工作人员将尽快为您审核。

  若使用的手机号发生变更,您可以通过“业务办理—手机号修改”提交修改申请。请您准备好身份证,根据提示操作,申请提交后,工作人员将尽快为您审核。

  (1) 若需要修改普通资金账号的交易密码、资金密码,您可通过“业务办理—交易密码修改、资金密码修改”办理,修改成功后实时生效。

  (2)若需要修改信用资金账号的交易密码、资金密码,您可通过“业务办理—融资融券—交易密码修改、资金密码修改”办理,修改成功后实时生效。

  若购买理财产品需要签署理财产品电子合同,您可通过“业务办理—电子合同”进行签署。

  若需要办理融资融券授信额度调整,可通过“业务办理—融资融券—授信额度调整”申请。

  若您需要将在其他证券公司开立的证券账户加挂至我司资金账号下,可通过“大赢家APP首页—我要开户—开户助理—加挂股东账户”自助办理。

  以下仅为业务开通指引,请您在满足适当性管理要求的前提下结合自身需求办理。

  若您已在我司开通沪市期权账户,可以通过“大赢家APP首页—深交所股票期权开户”申请开通深交所股票期权账户。

  2)申请前,请确认已在我司开立沪市期权账户、普通深圳证券账户,且账户状态正常。

  一类合格投资者:个人客户申请权限开通前10个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币200万元(不包括该客户通过融资融券交易融入的资金和证券)。交易权限为所有挂牌公司股票。

  二类合格投资者:个人客户申请权限开通前10个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币150万元(不包括该客户通过融资融券交易融入的资金和证券)。交易权限为精选层和创新层挂牌公司股票。

  三类合格投资者:个人客户申请权限开通前10个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币100万元(不包括该客户通过融资融券交易融入的资金和证券)。交易权限为精选层挂牌公司股票。

  申请开通新三板股票交易权限时,系统将校验是否存在股转证券账户,若已存在则进入正常权限开通步骤;若不存在股转证券账户,则校验您是否具有深A证券账户。如有深A证券账户,您在开通交易权限时必须在股转市场加挂深A证券账户,才能进入正常权限开通步骤。如没有深A证券账户,则您需先开立深A证券账户。

  2)具备港股通股票交易基础知识,通过港股通业务知识测试,测试得分不低于80分;

  打开后点击“立即下载”按钮,苹果手机跳转至AppStore下载申万宏源大赢家APP,安卓手机根据操作提示“在浏览器中打开”,下载程序后授权安装。

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